ファイナンシャルプランナーについて知ろう

利用者が増えている

最近になって東京では、ファイナンシャルプランナーの利用者が増えてきています。人生に対して悩みを持っている方も多いのです。海外保険の保険相談などでも利用することができるので、利用の多い相談をランキング形式で紹介していきます。また、ファイナンシャルプランナーについての基本情報を学んでいきましょう。

多い相談ランキング

no.1

家計の改善

1位にランクインしたのが、家計の改善についての相談です。どこを改善すれば良いのか分からないことも多く、ファイナンシャルプランナーを頼る方が多いと言われています。

no.2

住宅の購入

2位には、住宅の購入に関する相談がランクインしています。住宅ローンや住宅の購入資金について、ファイナンシャルプランナーに相談する方が後を絶たないのです。

no.3

教育資金について

子供の教育資金についての相談が3位にランクインです。東京で子供を持つ家庭では、特に多い相談でしょう。一般的に自分の家庭では、どのくらいの額を教育資金に当てれるのか相談しています。

no.4

医療保険や生命保険

4位に医療保険や生命保険に関するFP保険相談がランクインです。海外保険の相談も、近年少なくありません。保険に関しては、自分で考えるよりもプロに相談する方が増えてきています。

no.5

ライフプランの設計

人生を楽しむ為に、ライフプランの設計相談が5位にランクインしています。自分の考えたライフプランが正しいのかどうかを、しっかりと確認することができるので人気です。

FPに必要な知識

ウーマン

人生設計や資金計画

長い人生の中では様々なイベントが発生します。就職や転職に結婚や出産、子供の教育などです。そのイベントに備えて、人生設計を考えて資金計画を立てることが必要となります。このような相談に対応するのに必要な知識は税金や社会保障についてです。専門的な知識が必要となるため、ファイナンシャルプランナーに相談する人が増えているのです。

人生のリスク

人生においては色々なリスク管理が必要となってきます。病気になったり、その影響で働けなくなることもあるでしょう。このようなリスクを回避するには、経済的な備えに対する保険の知識などを持っていなければなりません。これはFP保険相談に相談すれば解決できます。

資産の運用

自分が今持っているお金を増やしたり、貯蓄したりする方も多いでしょう。資産に関する相談も多く、知識も必要となってきます。資産運用や貯蓄に関しての幅広い知識が必要となるのがファイナンシャルプランナーと言えるでしょう。

税金の管理

税金には色々な種類があります。法人の場合には法人税がかかり、個人なら所得税が発生するでしょう。税金に関する相談に対応するには、何に対して税金が発生するのか理解しておかなければならないのです。そのため、税金の仕組みを覚える必要があります。

不動産の取引

東京で不動産を所有している方も、ファイナンシャルプランナーに相談をすることがあります。この場合、不動産をどう活用すれば良いのか、取引にはどのような税金が関わってくるのかなど、知識として身に付けておかなければならないのです。

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